Leader mondial des batteries de haute technologie, le groupe Saft s’apprête à réaliser une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 120 millio d’euros. En cas de succès, le capital de Saft sera augmenté de 30 %.
Afin de financer l’acquisition de Briconautes, le groupe Mr Bricolage vient d’émettre pour 47,8 millio d’euros d’Obsaar (Obligatio à bo de souscription et / ou d’acquisition d’actio rembouables) d’une valeur nominale unitaire de 250 euros.Acteur majeur de la distribution spécialisée de bricolage en France, Mr Bricolage a été coeillé par Fidal. Lui-même coeillé par Norton Rose. La Société générale Corporate & Investment Banking est intervenue en tant que chef de file et teneur de livre.
Le malheur des u fait le bonheur des autres. C’est aii que le dépôt de bilan en ma 2009 du groupe Rohé permet aujourd’hui à Tokheim, da lequel Cognetas est actionnaire à hauteur de 83 % du capital, de se renforcer en Europe de l’Est. Après l’acquisition l’année dernière de Gölher en Allemagne, la reprise pour 5,2 millio d’euros des filiales de Rohé (Serbie, Bulgarie, Roumanie et pays baltes) est désormais « le deuxième plus gros build-up signé par Tokheim », rappelle Cédric Rays, associé de Cognetas.
Avec l’aide du CIRI, le groupe Mecaplast, l’un des principaux équipementie europée, est parvenu à restructurer sa dette financière et à lever les financements nécessaires à la pouuite de son activité.
Être actionnaire de B2S n’est pas un long fleuve tranquille. Malgré un chiffre d’affaires d’environ 90 millio d’euros et une place de numéro 4 français sur le segment des centres d’appels, la société n’a pas réussi aux équipes d’iXen. Après avoir investi 10 millio d’euros de fonds propres, auxquels s’ajoutent 10 autres millio sous la forme d’avance de trésorerie, le fonds d’investissement a finalement dû jeter l’éponge et se résoudre à tramettre le groupe à Windhut.
Soutenue depuis son MBO de 2006 par Perfectis Private Equity, l’équipe dirigeante du groupe Maxiper - connu pour la société d’accueil Pénélope - prend le leadehip français de l’externalisation de la fonction accueil en entreprises avec l’acquisition du groupe TEA-BGME. L’opération permet au groupe Maxiper de franchir désormais la barre des 100 millio de chiffre d’affaires pro forma.
Selon Reute, le groupe Safran se préparerait à lancer une émission obligataire d’au moi 500 millio d’euros. Destinée en priorité aux investisseu ititutionnels europée, l’opération permettrait au groupe spécialisé da l’aéronautique, la défee et la sécurité d’allonger la maturité de sa dette. Da son communiqué, Reute rappelle qu’à ce jour « 70 % de la dette de Safran jouit d'une maturité inférieure à un an. Au 30 juin, la dette financière nette du groupe s'élevait à 690 millio d'euros, représentant 16 % de ses capitaux propres ».
