Patrimoine

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Comment développer son cabinet en gestion de patrimoine ?

Cette question se lit sur toutes les lèvres. Les mêmes interrogations se succèdent : puis-je me développer seul ? Dois-je attendre d’atteindre une taille critique ? Dois-je envisager une croissance externe ? Dois-je m’associer ? Dois-je développer de nouveaux services ? Chaque axe possède ses vertus mais chacune des solutions envisagées pourra conduire à un véritable remodelage de votre activité. Les champs d’action sont multiples, les réponses nombreuses. Nous avons sélectionné quatre pistes sur lesquels chaque cabinet devra s’attarder au cours de sa croissance.

A. Plus-Valard (Aramis Finance) : "Nous souhaitons être un bureau privé au service de nos clients"

Créée en 2017 par Aude Plus-Valard et Edward Vitrey, Aramis Finance puise sa réussite dans son modèle indépendant, sans laisser de côté l’importance de la complémentarité des métiers en matière patrimoniale, et ce dans l’intérêt du client. Les deux associés nous présentent la carte d’identité du cabinet et leurs convictions.

Investissement sur les marchés émergents : à quoi s'attendre ?

Pandémie, inflation, élections… La Bourse n’a eu que peu de répit ces deux dernières années. La classe d’actifs des marchés émergents n’a pas été épargnée mais reste robuste et promet de belles perspectives de croissance. Décryptage avec Michel Audeban, managing director de Gemway Assets

N. Hubert (Milleis Banque Privée) : "Nous aspirons à offrir le meilleur des deux mondes entre la banque privée et le CGP"

Milleis Banque Privée n’a pas fini de faire parler d’elle. Après avoir fait l’acquisition de plusieurs portefeuilles clients positionnés haut de gamme ces dernières années, la structure ne s’arrête pas là et renforce son positionnement de banque privée. Le point sur la stratégie du groupe avec Nicolas Hubert, Directeur général chez Milleis Banque Privée.

J. Daly (Herest) : "L’idée est d’étendre notre savoir-faire et notre modèle en Auvergne- Rhône-Alpes"

Lauréat du prix du meilleur family office de plus de cinq ans d’ancienneté organisé par Décideurs Magazine, Herest a ouvert sa première filiale en juin dernier. Dirigée par Jérémy Daly, Herest Aura a les clés en main pour relever le pari de porter le savoir-faire du groupe en Auvergne- Rhône-Alpes.

E. Narrat (Haussmann Patrimoine) : "Ce qui fait la force du non-coté, c’est la possibilité d’agir sur une entreprise et son développement"

Disrupteur de la finance traditionnelle, le non-coté vient casser les codes de l’investissement et s’impose par sa transparence et ses performances. Longtemps réservée à l’élite des grandes familles fortunées et aux investisseurs professionnels, cette solution de placement n’a pas fini de bousculer la gestion de patrimoine.

François Laviale (Alphacap Digital AM) : "Notre offre de gestion sous mandat 100% cryptos et à faible impact carbone est enfin proposée aux CGP"

Alphacap Digital AM, première maison de gestion de conviction en actifs numériques, revient sur ses relations avec les multi family-offices et son offre unique disponible dorénavant pour les CGP. Éclairage avec François Laviale, directeur de la gestion et associé.

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Comment développer son cabinet en gestion de patrimoine ?

A. Plus-Valard (Aramis Finance) : "Nous souhaitons être un bureau privé au service de nos clients"

Investissement sur les marchés émergents : à quoi s'attendre ?

N. Hubert (Milleis Banque Privée) : "Nous aspirons à offrir le meilleur des deux mondes entre la banque privée et le CGP"

J. Daly (Herest) : "L’idée est d’étendre notre savoir-faire et notre modèle en Auvergne- Rhône-Alpes"

E. Narrat (Haussmann Patrimoine) : "Ce qui fait la force du non-coté, c’est la possibilité d’agir sur une entreprise et son développement"

François Laviale (Alphacap Digital AM) : "Notre offre de gestion sous mandat 100% cryptos et à faible impact carbone est enfin proposée aux CGP"

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