Le groupe pétrolier Repsol cède son activité de gaz liquéfié pour 6,25 milliards de dollars.
Shell acquiert une partie de l’activité GNL de Repsol
Repsol vend une partie de son activité de gaz naturel liquéfié (GNL) à Shell pour réduire sa dette. Le montant de la cession s’élève à 6,25 milliards de dollars (5,1 milliards d’euros). Shell, qui a devancé Gazprom dans les négociations, assumera une reprise de dette de 2,25 milliards et versera 4,4 milliards en numéraire. Avec cette opération, qui se traduit par une plus-value de 2,7 milliards d'euros pour Repsol, le groupe espagnol réduit son endettement de moitié et dépasse les objectifs de cessions d'actifs de son plan stratégique pour 2012-2016. Cette transaction s’inscrit dans la révision de la stratégie du groupe faisant suite à l’expropriation de ses activités pétrolières en Argentine. Constatant que les prix actuellement bas du gaz aux États-Unis empêchent une valorisation conforme à l'importance de l'actif à moyen et long termes, Repsol conserve cependant son activité au Canada. Le groupe pétrolier précise d'ailleurs avoir procédé, dans ses comptes, à un ajustement de la valeur de cet actif, en passant une provision de 1,3 milliard d'euros. Repsol, qui a publié ses résultats récemment, affiche un bénéfice net en 2012 de plus de deux milliards d’euros, en baisse de 6,1 % sur un an.
Conseil acquéreur : Clifford Chance – Conseil cédant : Linklaters
Conseil acquéreur : Clifford Chance – Conseil cédant : Linklaters