Bouclage du financement du stade des Lumières

La Foncière du Montout, filiale d’Olympique lyonnais Groupe (OL Groupe) à 100 %, vient de boucler le financement du nouveau stade de l’OL, baptisé stade des Lumières. Le montage financier comprendra 135 millions d’euros de fonds propres, 112 millions d’euros d’obligations souscrites par une entité du groupe Vinci pour 80 millions d’euros et 32 millions d’euros par la CDC, ainsi qu’un financement bancaire senior de 146,5 millions d’euros et une location financière de 8,231 millions d’euros. Les fonds propres seront alimentés par une émission d’obligations subordonnées remboursables en actions nouvelles ou existantes (Osrane) à hauteur de 80 millions d’euros, dont Pathé et ICMI, les principaux actionnaires d’OL Groupe, se portent garants de la souscription. Enfin, le conseil général du Rhône accorde à nouveau une garantie publique de 40 millions d’euros, après l’avoir déjà votée puis annulée en mai dernier. Ce projet pour la plus importante construction en préparation pour l’Euro 2016, a rencontré beaucoup d’oppositions dans l’opinion publique et a été sans cesse repoussée.
Conseil actionnaire (Pathé) : Freshfields Bruckhaus Deringer ; conseil émission obligataire (Foncière du Montout) : Freshfields Bruckhaus Deringer ; conseil émission Osrane : Linklaters ; conseil financement bancaire : White & Case ; conseil banques senior : Clifford Chance Europe