Accor place une émission de 750 millions d’euros

Accor a procédé au placement d’une émission obligataire à sept ans, d’un montant de 750 millions d’euros, et assortie d’un coupon de 2,625 %. « Malgré un contexte de marché instable, le carnet d’ordres s’est élevé à plus de trois milliards d’euros, soit une sursouscription supérieure à six fois le placement initialement prévu, permettant une exécution rapide, un coupon très favorable, et une émission finale de 750 millions d’euros », indique le groupe. Cette opération va permettre d’allonger la maturité moyenne de sa dette, tout en diminuant sensiblement son coût moyen de financement. La dette à long terme d’Accor est notée BBB- par Standard & Poor’s et Fitch Ratings. Société générale Corporate & Investment Banking a agi en tant que coordinateur et teneur de livre de l’opération, à laquelle Crédit agricole CIB, HSBC, Natixis et UBS Investment Bank ont participé en tant que chefs de file associés et teneurs de livre.