ANF Immobilier signe un financement historique

ANF Immobilier a signé un financement historique auprès de quatre banques : Natixis, la Banque européenne du Crédit mutuel, BNP Paribas et le Crédit agricole CIB. D’un montant de 400 millions d’euros, le nouvel emprunt est de nature hypothécaire, avec une maturité de sept ans. Il s’inscrit en ligne avec la stratégie d’expansion établie début 2013 par la foncière. Au refinancement des lignes existantes pour un montant total de 340 millions d’euros s’ajoutent donc 60 millions d’euros supplémentaires nécessaires au développement d’ANF Immobilier à moyen terme. Avec cette opération, « ANF Immobilier a les moyens de concrétiser sereinement sa stratégie composée notamment d’un plan d’acquisitions initial pour 240 millions d’euros, maintenant engagé à hauteur de 110 %, d’un plan de développement de ses réserves foncières existantes pour 170 millions d’euros et d’un plan de cessions de ses actifs non core pour 238 millions d’euros », explique le groupe. Le coût prévisionnel de la dette en 2014 ressort à 3,5 % avec une couverture à plus de 80 % et un taux d’endettement de l’ordre de 40 %. Dans cette opération de financement, ont agi en tant que conseils les études notariales Wargny Katz et Ginisty, ainsi que les cabinets d’avocats DS Avocats et Shearman & Sterling.