Le spécialiste de la rénovation et de la réhabilitation de logements sociaux est placé sous LBO.
Omnes Capital investit Eratome
Omnes Capital, le fonds d’investissement présidé par Fabien Prévost, a injecté quinze millions d’euros pour la mise sous LBO majoritaire d’Eratome. L’achat des titres s’est effectué auprès de CM-CIC Capital Privé qui était devenu actionnaire à l’occasion d’un tour de table mené en 2008. Pour financer l’opération, le fonds a notamment contracté une dette mezzanine dont IFE, CIC et Banque Palatine constituent le pool arrangeur. À l’issue de l’opération, FSI Régions et l’équipe de direction de la société sont les actionnaires minoritaires. Après avoir consolidé sa place dans l’Hexagone en ayant notamment acquis son concurrent Profil’ en avril dernier, Eratome compte poursuivre son développement par croissance externe. Le groupe basé dans le Val-d’Oise prévoit un chiffre d’affaires 2013 proche de trente-cinq millions d’euros contre trente-deux millions d’euros en 2012.
Mezzaneur : IFE Mezzanine. Banques de financement : CIC, Banque Palatine, Banque Populaire Rives de Paris, Caisse d’Épargne et de Prévoyance. Conseils investisseurs : Paul Hastings, Eight Advisory, Neovian Partners. Conseil financier cédant : CM-CIC Corporate Advisory. Conseil juridique cédant : Field Fisher Waterhouse, UGCC. Conseils mezzaneurs : Simmons & Simmons. Conseils banques de financement : Reed Smith.
Mezzaneur : IFE Mezzanine. Banques de financement : CIC, Banque Palatine, Banque Populaire Rives de Paris, Caisse d’Épargne et de Prévoyance. Conseils investisseurs : Paul Hastings, Eight Advisory, Neovian Partners. Conseil financier cédant : CM-CIC Corporate Advisory. Conseil juridique cédant : Field Fisher Waterhouse, UGCC. Conseils mezzaneurs : Simmons & Simmons. Conseils banques de financement : Reed Smith.
