Entre MIF2, PRIIPS ou encore DDA, les cabinets de gestion de patrimoine ont dû faire face à une actualité réglementaire très chargée au cours des dernières années. Cet environnement incertain a cependant favorisé l’émergence de groupement comme Actualis Associés. Henry Masdevall, son président, se confie sur son rôle au service de la profession.
Structurée autour d’une équipe pédagogique d’une soixantaine de personnes, l’Aurep dispense depuis 25 ans des formations en gestion de patrimoine dans le domaine économique, civil, social, fiscal et comportemental. Catherine Orlhac, sa présidente, nous présente deux nouvelles formations, portant sur le métier de family office et sur l’allocation d’actif patrimoniale.