Actualités

La volatilité des marchés, la digitalisation, la réglementation croissante et les changements démographiques représentent les défis de 2023. En réponse, la gestion de patrimoine évolue vers une nouvelle ère, caractérisée par une plus grande transparence, une meilleure collaboration avec les clients et une utilisation accrue de la technologie pour offrir des services plus efficaces et plus personnalisés.

Cinq experts chevronnés du secteur de la finance et de l'assurance lancent le Groupe OPALHE® ainsi que leur plateforme intelligente de solutions financières novatrices et durables. Cette initiative vise à accompagner les professionnels du patrimoine et de la comptabilité dans leur engagement responsable, tout en favorisant une approche écoresponsable.

Acteur majeur dans le domaine de la gestion privée, Aliquis Conseil dévoile Tresorery, une nouvelle offre visant à aider les entreprises à optimiser le placement de leurs excédents de trésorerie. Cette solution novatrice permet aux entreprises d'accéder à un large éventail de placements personnalisés et de qualité institutionnelle.

Depuis juin 2022, le dispositif SG Entrepreneurs Tech est devenu l’allié majeur de 450 entreprises françaises, tant sur le territoire national qu'à l'international, en leur apportant plus de 200 M€ de financements.

Il faut être rapide et organisé afin de suivre les mouvements des CGP. Après les acquisitions en avril de cette année des cabinets Fair à la Réunion et JEC Finances à Nancy, Astoria Finance récidive avec trois nouvelles acquisitions.